Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение: начать производить метамфетамин. Помочь он просит Джесси Пинкмана, которого когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места для лаборатории.