Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако судьба приготовила ему тяжелое испытание. После кончины отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Юноша ютился в ветхой лачуге, постоянно испытывая голод.
Отчаявшись расплатиться с якудза, он пошел на крайние меры. Сначала продал часть органов, потом занялся рискованной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Они принесли Дэндзи в жертву, но верный Потита спас хозяина, пожертвовав собой. Демон стал сердцем парня, наделив его удивительными способностями. Теперь Дэндзи мог восстанавливаться после тяжелых ранений и превращать руки в смертоносные бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте работы он встретил коллег - задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течет демоническая кровь. А еще он познакомился с загадочной Макимой, своей начальницей, которая пробудила в его сердце новые чувства.
